CURSO AVANZADO DE M&A, REESTRUCTURACIONES Y OPERACIONES SOCIETARIAS

Formación especializada para estructurar, negociar y ejecutar operaciones corporativas complejas con visión jurídica, financiera y estratégica

Aprende a diseñar y ejecutar operaciones de fusiones, adquisiciones y reestructuración empresarial, integrando aspectos societarios, fiscales, financieros y contractuales.
Aplica metodologías profesionales de due diligence, valoración, negociación y estructuración corporativa utilizadas en despachos, corporate finance y banca de inversión.

Descripción del curso

El Curso Avanzado de M&A, Reestructuraciones y Operaciones Societarias ofrece una formación integral y especializada sobre el diseño, estructuración y ejecución de operaciones corporativas complejas, incluyendo fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuraciones empresariales y operaciones societarias estratégicas. El programa aborda estas operaciones desde una perspectiva jurídica, financiera, fiscal y estratégica, alineada con la práctica profesional en despachos de abogados, banca de inversión, consultoría y departamentos corporativos. El alumno aprenderá a analizar y estructurar operaciones de adquisición y desinversión, diseñar reestructuraciones societarias, gestionar procesos de due diligence, valorar empresas, negociar contratos clave, evaluar impactos fiscales y laborales y coordinar todos los elementos necesarios para el cierre exitoso de una operación. El programa también profundiza en la normativa mercantil y societaria, los criterios jurisprudenciales y las mejores prácticas en operaciones corporativas nacionales e internacionales. Este curso está dirigido a abogados mercantilistas, asesores fiscales, economistas, consultores, directores financieros, profesionales de M&A, banca y corporate finance, así como a directivos y profesionales que participen en operaciones societarias y procesos de reestructuración empresarial. Una formación esencial para intervenir con solvencia técnica, visión estratégica y control del riesgo en operaciones de M&A y reestructuración empresarial.

Programa Académico

Introducción a las operaciones de M&A y reestructuración

• Concepto y tipologías de operaciones corporativas
• Objetivos estratégicos de las operaciones de M&A
• Crecimiento orgánico vs. inorgánico
• Actores intervinientes en la operación
• Ciclo completo de una operación corporativa

Marco jurídico de las operaciones societarias

• Normativa mercantil y societaria aplicable
• Ley de Sociedades de Capital
• Modificaciones estructurales
• Gobierno corporativo y poderes societarios
• Responsabilidades de administradores

Tipologías de operaciones de M&A

• Adquisición de participaciones y acciones
• Adquisición de activos y ramas de actividad
• Fusiones y escisiones
• Joint ventures
• Operaciones apalancadas (LBO)

Estructuración jurídica de la operación

• Selección de la estructura adecuada
• Vehículos societarios
• Pactos parasociales
• Cláusulas de control y salida
• Riesgos jurídicos habituales

Proceso de due diligence

• Objetivos y alcance de la due diligence
• Due diligence legal, fiscal, laboral y financiera
• Identificación de contingencias
• Impacto de los hallazgos en la operación
• Informes y recomendaciones

Valoración de empresas y análisis financiero

• Métodos de valoración: DCF, múltiplos y transacciones
• Análisis de estados financieros
• Ajustes y normalizaciones
• Valoración de sinergias
• Precio y mecanismos de ajuste

Fiscalidad de las operaciones societarias

• Fiscalidad de compraventas de participaciones
• Régimen fiscal de fusiones y reestructuraciones
• Neutralidad fiscal
• Impacto en socios y sociedades
• Planificación fiscal de la operación

Aspectos laborales en operaciones de M&A

• Sucesión de empresa
• Subrogación de trabajadores
• Reestructuraciones laborales post–operación
• Responsabilidades laborales
• Negociación con la representación legal

Negociación y contratos en operaciones de M&A

• NDA, LOI y term sheet
• Contrato de compraventa (SPA/APA)
• Manifestaciones y garantías
• Indemnidades y limitaciones de responsabilidad
• Condiciones suspensivas y cierre

Reestructuraciones societarias y empresariales

• Reorganización de grupos empresariales
• Escisiones y aportaciones no dinerarias
• Simplificación de estructuras
• Reestructuración financiera
• Objetivos y riesgos

Operaciones especiales y contextos complejos

• Operaciones en crisis e insolvencia
• M&A en grupos multinacionales
• Operaciones transfronterizas
• Control de concentraciones
• Cumplimiento normativo y autorizaciones

Casos prácticos avanzados de M&A y operaciones societarias

• Diseño integral de una operación de adquisición
• Análisis de riesgos y due diligence
• Valoración y estructura de precio
• Redacción de contratos clave
• Estrategia de negociación
• Elaboración del informe final de la operación

3.500,00 €(Iva incluido)

Módulos:

Instructor

Para mas información sobre el curso
comunícate con nosotros